Page 260 - Izahname

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat
sağlayanlar hakkında bilgi:
Şirket’in mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır.
Yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından doğrudan sadece İhraççı menfaat sağlayacaktır. Halka arz edilen
paylar karşılığında İhraççı fon elde edecektir. Halka Arz Eden Pay Sahibi satışını yapacağı paylar üzerinden
gelir elde edecektir. Aynı zamanda Halka Arz Eden Pay Sahibi payların değer artışı sayesinde dolaylı yoldan
menfaat sağlayabilecektir.
25.3.4. İhraççı’nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin
(bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl
içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları İhraççı payları için ödedikleri veya
ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:
Yoktur.
25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlara ilişkin bilgiler İzahname’nin 25.1.3.2.c maddesinde yer
almaktadır.
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara satış yalnızca Konsorsiyum Liderleri aracılığıyla yapılacaktır. Yurt İçi
Kurumsal Yatırımcılara satış ise Konsorsiyum Liderleri ve Konsorsiyum Eş Liderleri tarafından yapılacaktır.
25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:
Türkiye dışında bir halka arz gerçekleştirilmeyecektir.
25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:
Konsorsiyum Üyeleri “En İyi Gayret Aracılığı” yoluyla satışa aracılık edecektir. Bu nedenle satışta
yüklenimde bulunan herhangi bir kişi ya da kurum bulunmamaktadır.
25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi
Halka Arz Eden Pay Sahibi, Şirket, Konsorsiyum Liderleri, Konsorsiyum Eş Liderleri ve Konsorsiyum Üyeleri
arasındaki Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi 1 Nisan 2021 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme,
aracılığın türü ve kapsamı, Halka Arz Eden Pay Sahibi, Şirket, Konsorsiyum Liderleri, Konsorsiyum Eş
Liderleri ve Konsorsiyum Üyeleri’nin hak, yükümlülük ve taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satış
ve dağıtıma ilişkin hükümler ile aracılık ve halka arz iptal koşullarına ilişkin hükümleri içermektedir.
25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Halka Arz Eden Pay Sahibi portföyünde bulundurduğu Şirket paylarının halka arzında toplam 105.000.000
nominal değerde 105.000.000 adet (ek satış hakkının kullanılması ve bu kapsamdaki tüm payların satılması
durumunda, toplam 125.000.000 TL nominal değerde ve 125.000.000 adet) B grubu pay satarak, pay satışı
geliri elde edecektir.
Şirket, 5.000.000 nominal TL değerde 5.000.000 adet pay satarak, elde edilen gelir ile özkaynağını artıracaktır.
Sermaye artırımı yoluyla elde edilecek kaynağın kullanım yeri İzahname’nin 28.2 numaralı maddesinde
açıklanmaktadır.
Şirket ile halka arzda Konsorsiyum Liderleri olarak görev alan Garanti Yatırım, İş Yatırım, Kalkınma Yatırım
Bankası ve Yapı Kredi Yatırım arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır.
Konsorsiyum Liderleri ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Konsorsiyum Liderleri’nin
halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği aracılık komisyonu haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın
başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Halka arza aracılık edecek diğer Konsorsiyum
Üyeleri de halka arza aracılık komisyonu elde edeceklerdir. Şirket ile diğer Konsorsiyum Üyeleri arasında
çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır.

Şirket ile bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Ünsal Avukatlık Ortaklığı arasında herhangi bir çıkar veya
menfaat çatışması bulunmamaktadır. Ünsal Avukatlık Ortaklığı ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi
yoktur. Ünsal Avukatlık Ortaklığı’nın doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir
ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Ünsal Avukatlık Ortaklığı’nın Şirket’in doğrudan %5 ve daha fazlasına

260