Page 266 - Izahname

28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ
28.1. Halka arza ilişkin İhraççı’nın elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına
maliyet:
Şirket, halka arzdan 42,5 milyon TL ile 49,5 milyon TL aralığında gelir elde edecektir.
Halka Arz Eden Pay Sahibi, halka arzdan 892,5 milyon TL ile 1.040 milyon TL (ek satış dâhil 1,1 milyar TL
ile 1,2 milyar TL) aralığında gelir elde edecektir.
Halka arza ilişkin toplam maliyetin 37,7 milyon TL ile 40,1 milyon TL (ek satış dâhil 40,4 milyon TL ile 43,2
milyon TL) aralığında, halka arz edilecek pay başına maliyetin ise 0,34 TL ile 0,36 TL (ek satış dâhil 0,31 TL
ile 0,33 TL) aralığında olacağı tahmin edilmektedir.
Halka arzın hem mevcut ortağın sahip olduğu paylardan bir kısmının satışı hem de sermaye artırımı suretiyle
gerçekleştirilmesinden dolayı aracılık ve danışmanlık maliyetleri ile halka arz edilecek payların nominal değeri
ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul ücreti, halka arz edilen payların birbirine olan oranı
gözetilerek Halka Arz Eden Pay Sahibi ve Şirket tarafından karşılanacaktır. Şirket’in sermayesinin tamamının
nominal değeri üzerinden alınan Kurul ücreti ile diğer giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.
Şirket tarafından karşılanacak toplam maliyet yaklaşık 13,8 milyon TL ile 13,9 milyon TL (ek satış dâhil 13,7
milyon TL ila 13,8 milyon TL) aralığında olacaktır. Talepte bulunan yatırımcılardan, talepte bulunmak için
özel bir ücret alınmayacaktır. Ancak yatırımcılar, bu amaçla hesap açmak, hak ettikleri payları başka yetkili
kuruluşun hesabına virmanlamak veya para iadesine ilişkin EFT yapmak istemeleri durumunda, Konsorsiyum
Üyesi olan yetkili kuruluşlar arasında farklılık gösteren çeşitli maliyetlere katlanmak zorunda
kalabileceklerdir.Halka arz maliyetlerinin kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Ek Satış Hariç (TL) Ek Satış Dahil (TL)
Tahmini Maliyet Karşılayan Taraf
Taban Fiyattan Tavan Fiyattan Taban Fiyattan Tavan Fiyattan
Bağımsız Denetim Şirket 2.248.284 2.248.284 2.248.284 2.248.284
MKK Üyelik Ücreti Şirket 103.592 103.592 103.592 103.592
Reklam, Pazarlama ve
Halkla İlişkiler Şirket 9.632.392 9.632.392 9.632.392 9.632.392
SPK Kurul Ücreti*
(Sermayenin nominal değeri Şirket 705.000 705.000 705.000 705.000
üzerinden)
SPK Kurul Ücreti* (İhraç Halka Arz Eden
değeri ve nominal değer Pay Sahibi 412.500 489.500 487.500 578.500
farkı üzerinden)
Halka Arz Eden 13.387.500 15.592.500 15.937.500 18.562.500
Aracılık Komisyonu Pay Sahibi
Şirket 637.500 742.500 637.500 742.500
Halka Arz Eden 10.109.158 10.109.158 10.183.218 10.183.218
Hukuki Danışmanlık Pay Sahibi
Şirket 481.388 481.388 407.329 407.329
Halka Arz Eden
Borsa İstanbul Pay Sahibi 14.318 14.318 14.423 14.423
İşlem Görme Başvuru Ücreti
Şirket 682 682 577 577
Toplam Maliyet 37.732.314 40.119.314 40.357.314 43.178.314
Halka Arz Edilecek Pay Adedi 110.000.000 110.000.000 130.000.000 130.000.000
Pay Başına Maliyet 0,34 0,36 0,31 0,33

*Kurul’un 24 Haziran 2016 tarihli basın açıklamasıyla belirli olmayan bir süre için, Kurul ücretlerinde %50 oranında indirim yapılmıştır. Toplam
maliyet ve pay başına maliyet hesaplarında bu indirimler dikkate alınmıştır.
28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması,
bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde
uygulanması, Şirket’in kurumsal kimliğini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

266