Page 29 - Izahname

ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul ücreti, halka arz edilen
payların birbirine olan oranı gözetilerek Halka Arz Eden Pay Sahibi ile Şirket
tarafından paylaşılmak suretiyle karşılanacaktır.
Şirket sermayesinin tamamının nominal değeri üzerinden alınan Kurul ücreti
ile diğer giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.

E.2 Halka arzın Halka arz ile sermaye artışı yoluyla 42,5 milyon TL ila 49,5 milyon TL
gerekçesi, halka aralığında kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya
arz gelirlerinin çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik
kullanım yerleri ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket’in kurumsal kimliğini
ve elde edilecek güçlendirmesi hedeflenmektedir.
tahmini net gelir Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin Mevcut Paylar’ının halka arz
hakkında bilgi
kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup,
sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek Yeni Paylar’ın halka arz edilmesi
kapsamında gelir elde edecektir. Şirket, halka arz gelirlerinin tamamını, mali
borçluluğunun azaltılması amacıyla geri ödemede kullanmayı planlamaktadır.

E.3 Halka arza ilişkin Halka arzın başlaması öncesinde, Kurul haricinde, ihraç edilen Şirket paylarının
bilgiler ve borsada işlem görebilmesi için Borsa İstanbul’un uygun görüşünün alınması
koşulları gerekmektedir.
1 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı 8,50 TL ile 9,90 TL arasında
belirlenmiştir.

Mevcut Paylar ile Yeni Paylar’ın toplam nominal değeri 110.000.000 TL’dir.
Bu payların toplam 105.000.000 TL nominal değerli kısmı Halka Arz Eden Pay
Sahibi’ne ait Mevcut Paylar iken, toplam 5.000.000 TL nominal değerli kısmı,
sermaye artışı sonucu çıkarılacak Yeni Paylar’dan oluşmaktadır. Mevcut
Paylar’ın, mevcut çıkarılmış sermayeye oranı %15,00 iken; bu oran sermaye
artışı sonrasında ise %14,89 olacaktır. Yeni Paylar’ın, sermaye artışı sonucunda
sermayeye oranı %0,71 olacaktır.
Ek Satışa Konu Paylar’ın nominal değeri 20.000.000 TL olup, Ek Satışa Konu
Paylar’ın temsil ettiği sermayenin Şirket’in mevcut çıkarılmış sermayesine
oranı %2,86 iken, bu oran sermaye artışı sonrasında %2,84 olacaktır. Ek Satışa
Konu Paylar’ın tamamının ek satış kapsamında satılması halinde Halka Arz
Edilecek Paylar’ın nominal değeri toplam 130.000.000 TL, çıkarılmış
sermayeye oranı ise %18,44 olacaktır. Halka arz edilen payların;
55.000.000 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar’a,
33.000.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar’a,
22.000.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurt Dışı Kurumsal
Yatırımcılar’a,
gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Ek Satışa Konu Paylar’ın yatırımcı grupları arasındaki dağılımı tahsisat
oranlarına bağlı kalmadan Konsorsiyum Liderleri’nin önerileri de dikkate
alınarak, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından belirlenerek
kesinleştirilecektir.
Halka Arz Edilecek Paylar için dört iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu
sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış
duyurusunda belirtilecektir.
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak
sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi

29