Page 230 - Izahname

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR
25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak
için yapılması gerekenler
25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:
Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul’da işlem görebilmesi için SPK haricinde Borsa İstanbul’un uygun
görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul’un görüşüne İzahname’nin I numaralı bölümünde yer
verilmiştir.
Şirket’in paylarının halka arz edilmesine ilişkin EPDK’nın görüşüne İzahname’nin II numaralı bölümünde yer
verilmiştir.
Halka arzda Kurul, EPDK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.
25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:
Sermaye artırımı sonucu toplam 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet B grubu pay olarak ihraç
edilecek Yeni Paylar ile toplam 105.000.000 TL nominal değerli 105.000.000 adet B grubu Mevcut Pay olmak
üzere; Mevcut Paylar ile Yeni Paylar'ın nominal değeri toplam 110.000.000 TL’dir. Halka arz edilecek bir
adet payın nominal değeri 1 TL’dir. Mevcut Paylar’ın, sermaye artırımı öncesindeki çıkarılmış sermayeye
oranı %15 iken; bu oran sermaye artışı sonrasında %14,89’dur. Yeni Paylar’ın, sermaye artırımı öncesindeki
çıkarılmış sermayeye oranı %0,71 iken; bu oran sermaye artışı sonrasında %0,71’dir.
Ek satış kapsamında halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 20.000.000 TL olup çıkarılmış
sermayeye oranı sermaye artırımı öncesi %2,86 iken, halka arzda yapılacak sermaye artırımı sonrası
%2,84’tür.
Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde Halka Arz Edilecek Paylar’ın toplam nominal değeri toplam
130.000.000 TL, çıkarılmış sermayeye oranı sermaye artırımı öncesi %18,57 iken, halka arzda yapılacak
sermaye artırımı sonrası %18,44 olmaktadır. Şirket paylarının halka arzında öncelikli olarak sermaye artışı
yoluyla çıkarılacak paylar satılacaktır. Sermaye artışından sonra Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.’nin Şirket’te
sahip olduğu, yukarıda belirtilen payları satışa sunulacaktır.
25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
Halka arz edilecek paylar için 4 (dört) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş
tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. Halka arzın 2021 yılının ilk
yarısında yapılması planlanmaktadır.
25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci
a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:
Satış Yöntemi:

Satış, Konsorsiyum Liderleri tarafından oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve
en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Başvuru Şekli:
Halka arzda talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

a) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil
Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde
Türkiye’de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını
da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal
yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.
b) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye’de bulunan;
 Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım
fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık yönetim şirketleri,

230