Page 159 - Izahname

31 Aralık 2019 tarihi 31 Aralık 2020 tarihi Vade
Kredi Sözleşmesi Kredi Verenler
itibarıyla kalan bakiye itibarıyla kalan bakiye Tarihi
-Kuveyt Türk Katılım Bankası 63.062.927 58.140.440 30 Aralık
Dalaman HES Kredi Sözleşmesi
A.Ş. Denizli Şubesi ABD Doları ABD Doları 2030
-Türkiye İş Bankası A.Ş. Denizli 81.172.793 75.851.886 31 Aralık
Koyulhisar HES Kredi Sözleşmesi
Ticari Şubesi ABD Doları ABD Doları 2029
-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 23.797.472 21.940.123 30Aralık
Mentaş HES Kredi Sözleşmesi
Denizli Ticari Şubesi ABD Doları ABD Doları 2030
Adıgüzel HES, Kemer HES, Aksu -T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İzmir 41.744.516 48.635.471 30 Aralık
HES Kredi Sözleşmesi Kurumsal Şube ABD Doları ABD Doları 2030

-Türkiye İş Bankası A.Ş. Denizli
Ticari Şubesi
-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Denizli Ticari Şubesi
233.505.895 205.044.669 31 Aralık
Göktaş HES Kredi Sözleşmesi -Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O. Denizli Ticari Şubesi ABD Doları ABD Doları 2029
-Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
-Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş.
Karhes Kredi Sözleşmesi -Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 65.590.485 59.159.691 30 Aralık
(Çırakdamı HES and Dereli HES) Denizli Ticari Şubesi ABD Doları ABD Doları 2030
-Türkiye İş Bankası A.Ş. Denizli
Ticari Şubesi 3.370.549 Avro, 2.430.257 Avro, 2 Ocak
Yalova RES Kredi Sözleşmesi
-Türkiye Sınai Kalkınma 9.925.306 ABD Doları 7.156.819 ABD Doları 2024
Bankası A.Ş.

-Türkiye Vakıflar Bankası 14.329.481 30 Aralık
Uşak RES Kredi Sözleşmesi 15.542.549 ABD Doları
T.A.O. Denizli Ticari Şubesi ABD Doları 2030
-Türkiye İş Bankası A.Ş. Denizli
Ticari Şubesi 9.715.554 Avro, 7.472.188 Avro, 30 Aralık
Söke RES Kredi Sözleşmesi
-Türkiye Sınai Kalkınma 5.015.701 ABD Doları 3.857.711 ABD Doları 2024
Bankası A.Ş.
13.086.103 Avro, 9.902.444 Avro,
718.429.268 ABD 659.832.684 ABD
Toplam Doları Doları

4.354.644.920 TL 4.932.702.046 TL
Yukarıdak tabloda yer alan nakd kred lere lave olarak, şbu İzahname tar h t barıyla Ş rket, Ortak Hükümler
Sözleşmes tahtında çeş tl kred verenlerden 140 m lyon TL ve 0,6 m lyon ABD Doları tutarında gayr nakd
kred kullanmıştır. Bu gayr nakd kred ler genell kle tem nat mektubu olarak EPDK, Ex mbank, TEİAŞ,
Özelleşt rme İdares ve dava ve cra tak pler nde hac z r sk n önlemek adına cra da reler ne ver lm şt r.
Bu kred ler aşağıdak tem natlarla tem nat altına alınmıştır.
 Halka Arz Eden Pay Sah b ’n n sah p olduğu Ş rket sermayen n %51’ n tems l eden paylar üzer nde kred
verenler leh ne k nc derece pay rehn (halka arz sonrasında Halka Arz Eden Pay Sah b ’n n arzda
satılmayan tüm payları üzer nde de k nc derecede reh n kurulacaktır);

 Ş rket’ n ve Sarı Perakende’n n EPİAŞ nezd nde yapılacak elektr k enerj s ve kapas tes n n satışı
şlemler nden doğmuş ve/veya doğacak alacaklar dah l olmak üzere tüm alacakların kred verenler leh ne
teml k ;

 Ş rket’ n bağlı ortaklıklarından Sarı Perakende’n n paylarının kred verenler leh ne rehned lmes ve nt fa
hakkı ver lmes ;

159